A companhia aérea Azul anunciou nesta sexta-feira (20) o encerramento bem-sucedido de seu processo voluntário de reestruturação financeira nos Estados Unidos, saindo do Chapter 11 do Código de Falências americano. A empresa declarou que a conclusão do processo resulta em um balanço patrimonial mais robusto, preparando a Azul para um futuro de maior estabilidade e crescimento sustentável.
A reestruturação foi viabilizada por meio de acordos estratégicos com seus principais credores. Entre eles, destacam-se os detentores de títulos de dívida emitidos no mercado, o maior arrendador de aeronaves da companhia, AerCap, e dois investidores relevantes: United Airlines e American Airlines. Esses acordos foram fundamentais para a reconfiguração financeira da empresa.
O processo levou a uma redução significativa do endividamento. A Azul informou que a dívida referente a empréstimos e financiamentos foi diminuída em aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Adicionalmente, a dívida relacionada ao arrendamento de aeronaves sofreu uma queda de quase 40%. Como resultado direto, os pagamentos anuais de juros foram estimados em mais de 50% menores em comparação com os níveis anteriores à reestruturação.
Com a conclusão do processo, o capital social da Azul foi redefinido para R$ 21.756.852.177,39. Este valor é composto por 54.730.851.778.811 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
A saída do Chapter 11, conduzida perante o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, ocorreu após o pagamento integral do financiamento debtor-in-possession (dívida em recuperação judicial) e a liquidação da oferta pública de ações da companhia, anunciada anteriormente ao mercado. A Azul se posiciona agora com uma estrutura financeira mais sólida para enfrentar os desafios e oportunidades do setor aéreo.